Connecter mon compte Pennylane

Intégrez facilement Pennylane à Fincome pour synchroniser vos données financières. Suivez notre guide étape par étape pour une connexion rapide et sécurisée.

Prérequis

Avant de commencer, assurez-vous que :

  • Vous êtes administrateur du compte Pennylane

  • Votre accès API est activé (via une connexion OAuth ou token d’accès)

  • Vous avez un compte Fincome actif

  • Vous avez accès aux modules Clients, Produits, Factures, Avoirs, Abonnements

Ajouter une source Pennylane à votre dashboard Fincome

Obtenir ma clé API Pennylane

Pour remplir ce champs, rendez-vous sur votre interface Pennylane et cliquez sur la roue dentée en haut à droite qui ouvre le menu "Paramètres"

obtenir ma clé API Pennylane, interface Pennylane, roue dentée paramètres, menu Paramètres, Connectivité, Développeurs, token d'accès, copier clé API, coller clé API Fincome, calcul MRR Pennylane, dates d'imputation factures, module Abonnements, date d'émission facture, date de début de période, fréquence d'abonnement, date de fin de période, définir périodicité plans, section Données Plans, convertir facture Ponctuel à Récurrent.

Cliquez ensuite sur "Connectivité"

obtention clé API Pennylane, interface utilisateur Pennylane, roue dentée paramètres, menu Connectivité, menu Développeurs, token d'accès, copier clé API, coller clé API dans Fincome, MRR avec Pennylane, dates d'imputation factures Pennylane, module Abonnements Pennylane, date début période abonnement, fréquence d'abonnement, période de facturation, périodicité plans Pennylane, section Données Plans, conversion de facture ponctuelle à récurrente, ajuster ligne de facture.

Cliquez sur "Développeurs", un menu avec votre token d'accès apparaît

accéder clé API Pennylane, interface Pennylane, roue dentée pour paramètres, choisir Connectivité, sélectionner Développeurs, obtenir token d'accès, copier puis coller clé API, intégrer clé API Fincome, calculer MRR avec Pennylane, dates d'imputation pour MRR, module Abonnements, utiliser date d’émission pour début période, fréquence pour date fin, définir périodicité des plans, section Données, convertir facture en abonnement récurrent.

Il vous suffit maintenant de cliquer sur "Copier"

trouver clé API Pennylane, paramètres dans interface Pennylane, accéder menu Connectivité, ouvrir menu Développeurs, récupérer token d'accès, copier clé API, entrer clé API Fincome, MRR à partir de Pennylane, dates d'imputation factures, module d’Abonnements pour MRR, date d’émission comme début période, fréquence pour fin période, définir périodicité dans Plans, section Données, changer facture ponctuelle en récurrente.

Vous pouvez maintenant coller votre clé API dans le champs "Clé API" de l'interface Fincome.

Comment votre MRR est calculé à partir de vos données Pennylane ?

Cas #1 : vous utilisez les dates d'imputations sur vos factures Pennylane

Dans ce cas, ces dates seront celles utilisées pour prendre en compte le MRR.

Cas #2 : vous utilisez le module "Abonnements"

Dans ce cas, la date d'émission de la facture sera considérée comme la date de début de période de l'abonnement. La fréquence d'abonnement nous permet de déterminer la date de fin de période.

Cas #3 : définir la périodicité sur les plans

Vous pouvez définir la périodicité d'un plan depuis la section "Données" > "Plans"

Dans tous les cas, vous pouvez modifier une ligne de facture pour la convertir de "Ponctuel" à "Récurrent"

PrécédentImporter mon fichierSuivantConnecter mon compte Chargebee

Mis à jour