Connecter mon compte Pennylane
Intégrez facilement Pennylane à Fincome pour synchroniser vos données financières. Suivez notre guide étape par étape pour une connexion rapide et sécurisée.
Prérequis
Avant de commencer, assurez-vous que :
Vous êtes administrateur du compte Pennylane
Votre accès API est activé (via une connexion OAuth ou token d’accès)
Vous avez un compte Fincome actif
Vous avez accès aux modules Clients, Produits, Factures, Avoirs, Abonnements
Ajouter une source Pennylane à votre dashboard Fincome
Pas nécessaire si vous aviez déjà l'API v1 connecté. Dans ce cas, il suffit simplement de remplacer la clé par une nouvelle sur la connexion déjà existante sur Fincome. Dirigez-vous directement à la partie "Obtenir ma clé API Pennylane" pour créer votre nouvelle clé.
Obtenir ma clé API Pennylane
Pour remplir ce champ, rendez-vous sur votre interface Pennylane et cliquez sur la roue dentée en bas à gauche qui ouvre le menu "Paramètres"
Cliquez ensuite sur "Connectivité"
Cliquez sur "Développeurs", un menu avec votre token d'accès apparaît
Créez une nouvelle clé en cliquant sur "Generate an API token", puis en cochant les éléments suivants :
En bas de la page, n'oubliez pas de choisir "illimité" pour la date d'expiration, et de cocher la case en dessous.
Validez et copiez la clé
Vous pouvez maintenant coller votre clé API dans le champs "Clé API" de l'interface Fincome.
Petit plus : Comment votre MRR est calculé à partir de vos données Pennylane ?
Cas #1 : vous utilisez les dates d'imputations sur vos factures Pennylane
Dans ce cas, ces dates seront celles utilisées pour prendre en compte le MRR.
Cas #2 : vous utilisez le module "Abonnements"
Dans ce cas, la date d'émission de la facture sera considérée comme la date de début de période de l'abonnement. La fréquence d'abonnement nous permet de déterminer la date de fin de période.
Cas #3 : définir la périodicité sur les plans
Vous pouvez définir la périodicité d'un plan depuis la section "Données" > "Plans"
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