Créer et partager votre rapport
Utilisez Fincome pour construire des rapports personnalisés combinant KPIs, graphiques et commentaires. Analysez vos données SaaS selon vos besoins et partagez-les facilement avec vos équipes.
Les rapports Fincome vous permettent de construire des tableaux de bord personnalisés en combinant graphiques, indicateurs et commentaires afin d’analyser vos données SaaS et de les partager facilement. Pour créer un nouveau rapport, vous disposez de trois méthodes au choix : dupliquer un rapport existant, utiliser un modèle prédéfini ou partir d’une page blanche.
1. Création du rapport
Fincome propose trois façons de créer un rapport en fonction de vos besoins:
Dupliquer un rapport existant – Vous pouvez créer un nouveau rapport en dupliquant un rapport déjà existant. Il peut s’agir d’un de vos propres rapports ou de tout rapport auquel vous avez accès (même en lecture seule). La duplication reproduit la structure et le contenu du rapport original, que vous pourrez ensuite modifier à votre guise.
Utiliser un modèle prédéfini (template) – Fincome met à disposition des templates de rapports adaptés à différents profils (Finance, CSM, Sales, etc.). Sélectionnez le persona correspondant à votre besoin ainsi que la période temporelle souhaitée parmi les options proposées. Un rapport préconfiguré sera alors créé avec des graphiques et indicateurs typiques de ce profil. Note : Vous pouvez bien sûr modifier tous les éléments par la suite (périodes d’analyse, configuration des graphiques, ajout/suppression d’éléments, titre, nom du rapport, etc.).
Commencer avec un rapport vierge – Il est également possible de créer un rapport totalement vide afin de le construire de zéro selon vos envies. Ce template vide vous permet d’ajouter manuellement chaque élément et de personnaliser entièrement la mise en page et le contenu.
2. Construction du rapport
Une fois le rapport créé (vide, dupliqué ou via un template), vous pouvez le personnaliser en ajoutant et en configurant différents éléments :
Titre du rapport – En haut de votre rapport, vous pouvez insérer un titre principal. Choisissez la taille du texte (niveau de titre) en fonction de l’importance. Il est aussi possible d’agrémenter le titre d’une image ou d’un logo pour personnaliser la page de couverture du rapport. Le nom du rapport (utilisé en interne) peut différer de ce titre affiché : pensez à nommer le rapport de façon claire pour le retrouver facilement.
Ajout d’éléments avec “+” – Utilisez le bouton + Ajouter pour insérer de nouveaux blocs de contenu dans le rapport. Fincome propose six types d’éléments (voir l’icône de chaque type dans l’interface) :
Graphe : insérez un graphique interactif (courbe, barre, etc.) basé sur vos métriques SaaS. Vous devez choisir entre toutes les métriques proposées dans l’onglet Analytics de Fincome. Vous pouvez configurer la métrique affichée, la période d’analyse et le type de visuel.
KPI : affichez un indicateur chiffré important (par exemple MRR actuel, taux de croissance, churn...). Ce bloc met en avant un chiffre clé avec éventuellement une comparaison par rapport à une période antérieure.
Tableau : présentez une table de données détaillées (liste d’abonnements, de clients, transactions, etc.) pour offrir plus de contexte ou de détails chiffrés.
Texte ou Annotation : ajoutez un encart de texte pour vos analyses, commentaires ou explications qualitatives. Le texte peut être formaté (gras, italique, listes...) afin d’apporter du contexte aux chiffres. La différence entre « Texte » et « Annotation » qu’ils sont respectivement sur fond transparent ou fond grisé pour mettre en valeur le message inscrit.
Image : intégrez une image, un schéma ou un logo directement dans le rapport. Cela peut servir à illustrer un point, ajouter une information d’un autre support via capture d’écran ou personnaliser la présentation.
Organiser les éléments – Chaque élément ajouté peut être réorganisé selon vos besoins. En utilisant les petits points à gauche de chaque bloc (handle de déplacement), faites glisser-déposer pour changer l’ordre des éléments dans le rapport. Ce même menu permet également de supprimer un élément si nécessaire.
Ajout depuis l’Analytics – Vous avez aussi la possibilité de construire un rapport sans passer exclusivement par l’éditeur de rapport. Depuis une page Analytics, un graphique que vous avez configuré peut être directement envoyé vers un rapport. Cliquez pour cela sur le petit bouton “Ajouter au rapport” situé en haut à droite de l’analytics en question (icône de partage/rapport). Choisissez le rapport de destination (ou créez-en un nouveau à la volée) : l’élément sélectionné sera automatiquement ajouté dans ce rapport, avec la configuration déjà appliquée.
Édition des éléments ajoutés – Une fois vos graphiques ou tableaux insérés dans le rapport, vous pouvez toujours ajuster leur configuration. En mode édition du rapport, chaque bloc dispose d’une option Modifier/Éditer. Vous pourrez ainsi changer le type de visualisation, la période de temps, ou tout autre paramètre du graphique sans quitter le rapport.
Options de configuration des graphiques – Lors de l’édition d’un graphique dans le rapport, plusieurs options de présentation s’offrent à vous. Par exemple, vous pouvez définir l’échelle de l’axe des ordonnées en dynamique (auto-ajustée aux données) ou inclure zéro pour standardiser l’échelle. Vous pouvez également afficher les étiquettes de données (valeurs chiffrées directement sur le graphique) pour une lecture facilitée, ou encore ajuster la taille du graphique (M, L, XL) afin d’optimiser la mise en page du rapport.
3. Partage du rapport
Une fois votre rapport finalisé et sauvegardé, Fincome offre deux manières principales de le partager :
Partage d’accès (collaboration) – Vous pouvez partager le rapport avec vos collaborateurs en leur donnant accès directement dans Fincome. Cliquez sur le bouton Partager, puis ajoutez les personnes avec qui vous souhaitez collaborer. Deux niveaux de droits sont disponibles : lecture seule (le destinataire peut consulter le rapport sans le modifier) ou éditeur (le destinataire peut modifier le rapport). Le rapport partagé apparaîtra alors dans la section “Partagé avec moi” du compte Fincome de ces personnes. C’est idéal pour collaborer en interne sur un rapport vivant, qui sera mis à jour en temps réel pour tous les utilisateurs ayant accès.
Export PDF (statique) – Pour partager le rapport en dehors de Fincome (par exemple avec un client ou un partenaire), vous pouvez l’exporter au format PDF. Cliquez sur Partager > Exporter en PDF. Un fichier PDF du rapport sera généré, que vous pourrez télécharger et envoyer. Avant l’export, utilisez l’option « Mode page » pour visualiser la pagination du rapport – cela vous permet de vérifier la mise en page page par page (format A4) et d’ajuster éventuellement le contenu ou la taille des éléments afin d’obtenir un rendu imprimable propre et lisible.
4. Exemple d’usage
Nodalview, scale-up belge spécialisée dans les solutions de visite immobilière, utilise les rapports sur-mesure Fincome pour piloter finement ses indicateurs de revenus. Grâce à ces rapports, l’équipe peut partager des dashboards clairs avec le board et structurer ses revues financières mensuelles. Résultat : un alignement facilité entre les équipes Finance et Produit, avec des décisions stratégiques appuyées par des données fiables et accessibles à tous.
Lire le cas complet : Pilotage financier SaaS chez Nodalview
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