Gérer les options de calculs

Où trouver ces options

Rendez-vous dans Réglages > Options de calcul. Chaque paramètre s'applique à l'ensemble de la plateforme (Reporting, Forecast, Benchmark). Toute modification recalcule vos métriques : c'est normal de voir vos chiffres bouger après un changement.

Certaines de ces options existent aussi côté outil de facturation. Si vous voulez que vos chiffres Fincome collent au plus près de votre système de facturation, veillez à aligner les réglages des deux côtés.

Reconnaissance du MRR dans le temps

Ces options contrôlent le moment où un abonnement commence et cesse de contribuer au MRR.

Facturation à terme échu
Utile si vous facturez à terme échu, c'est-à-dire lorsque la facture est émise à la fin de la période de service plutôt qu'au début. Sans cette option, la dernière facture d'un abonnement fait retomber le MRR à zéro dès la fin de sa période, même si l'abonnement est toujours actif et que la facture suivante n'a simplement pas encore été émise, ce qui crée un churn artificiel. Lorsqu'elle est activée, Fincome simule le MRR de la dernière facture jusqu'à la fin de la période suivante, augmentée d'une période de tolérance. Choix possibles :

• Désactivé : aucune simulation. Le MRR s'arrête à la fin de la dernière période facturée.
• La date de facturation est plus proche de la fin de la période de la ligne que de son début : active la simulation quand la date de facture tombe dans la seconde moitié de la période, signe d'une facturation à terme échu.
• La date de facturation est au plus 5 jours avant la fin de la période de la ligne : condition plus stricte, la simulation ne s'active que si la facture est émise dans les 5 derniers jours de la période.

Si un client actif affiche une chute d'ARR ou un churn inattendu juste après sa dernière facture alors que vous facturez à terme échu, c'est cette option qu'il faut activer.

Période de tolérance de facturation à terme échu (en jours)
Fonctionne de pair avec l'option précédente. Une fois la période simulée écoulée, Fincome attend ce nombre de jours qu'une nouvelle facture soit émise. Si aucune facture n'arrive au bout de ce délai, le MRR simulé retombe à 0 (churn réel). Valeur par défaut : 3. Augmentez-la si vos réémissions de factures peuvent prendre du retard.

Fenêtre de tolérance des abonnements futurs (en jours)
Définit un nombre de jours, à partir de la date de début d'un abonnement, pendant lesquels celui-ci est déjà pris en compte dans le MRR. Valeur par défaut : 0. Laissez cette valeur par défaut sauf besoin spécifique.

Après la fin de la dernière période facturée au titre d'un abonnement, continuer à reconnaître le MRR
Contrôle si le MRR se prolonge au-delà de la dernière période facturée, en fonction du statut de l'abonnement remonté par votre outil de facturation. Choix possibles :

• Jamais : le MRR s'arrête à la fin de la dernière période facturée.
• Indéfiniment, si le statut de l'abonnement n'est pas « annulé » : le MRR continue tant que l'abonnement n'est pas annulé.
• Indéfiniment, si le statut de l'abonnement n'est pas « annulé » ni « impayé » : idem, mais le MRR s'arrête aussi si l'abonnement passe en impayé.
• Jusqu'à la date d'annulation de l'abonnement (sans effet rétroactif sur le MRR) : le MRR est reconnu jusqu'à la date d'annulation, sans revenir corriger le passé.

Ajuster la date de fin de période des lignes de facture
Fincome comptabilise une ligne jusqu'à la veille de la date de fin indiquée : la date de fin est exclue. Pour qu'une facturation reste active jusqu'au 3 inclus, indiquez donc le 4 comme date de fin. Lorsque cette option est activée, Fincome ajoute automatiquement un jour à la date de fin pour compléter un mois entier sur les périodes standards (1, 3, 6 ou 12 mois) : une période du 01/01 au 31/01 est ainsi traitée comme allant du 01/01 au 01/02, ce qui évite un churn comptabilisé à tort fin janvier. Activé par défaut. Pour les périodes non standards (quelques jours, ou un mois plus quelques jours), l'ajustement ne peut pas s'appliquer automatiquement : reportez alors la date de fin au jour suivant manuellement (par exemple 01/06 pour une couverture jusqu'au 31/05 inclus).

Prise en compte du churn
Détermine à quelle date le churn est comptabilisé lorsqu'un abonnement est annulé. Choix possibles :

• À la date de demande d'annulation : dès que l'annulation est demandée.
• À la date d'annulation effective : à la date où l'annulation prend effet.
• À la fin de la dernière période de service facturée : à la fin de la période déjà payée (choix par défaut).

Périmètre des factures et des périodes

Statuts de facture pris en compte dans le calcul du MRR-ARR et KPIs
Définit quelles factures contribuent au MRR. Choix possibles :

• Seulement les factures ouvertes et payées (par défaut).
• Seulement les factures payées.
• Toutes les factures indépendamment de leur statut (incl. impayées).

Exclure du revenu les factures en attente de paiement associées à des abonnements annulés ou impayés
Lorsque réglé sur Oui, les factures en attente de paiement rattachées à des abonnements annulés ou impayés sont exclues du revenu. Réglé sur Non par défaut.

Neutralisation des disjonctions et chevauchements de périodes de facturation
Connecte et fusionne les lignes de facturation à l'intérieur d'un même abonnement pour éviter les trous (disjonctions) ou les doublons (chevauchements) qui fausseraient le MRR. Choix possibles :

• Neutraliser les disjonctions et les chevauchements.
• Neutraliser seulement les disjonctions.
• Neutraliser seulement les chevauchements.
• Désactivé (par défaut).

Pour le détail de ce paramètre, voir l'article Disjonctions / chevauchements de facture.

Traitement des montants : remises et avoirs

Appliquer les remises
Détermine comment les remises affectent le MRR et les KPIs. Choix possibles :

• Avant remise : le MRR est calculé sur le montant brut, sans tenir compte des remises.
• En appliquant seulement les remises permanentes.
• En appliquant toutes les remises (temporaires et permanentes) : MRR net de toutes les remises (choix par défaut, généralement le plus représentatif de l'activité).

Inclure les avoirs (credit notes)
Détermine si les avoirs sont déduits du calcul. Choix possibles :

• Prendre en compte les avoirs.
• Prendre en compte les avoirs de manière non rétroactive.
• Ne pas prendre en compte les avoirs (par défaut).

Reconnaissance du revenu non rétroactive des notes de crédit
Lorsque activée, la reconnaissance du revenu liée aux notes de crédit se fait de manière non rétroactive, sans corriger le MRR passé. Désactivée par défaut.

Affichage et fuseau horaire

Fuseau horaire
Fuseau horaire utilisé pour toutes les dates et heures associées à vos données dans Fincome. Il influe notamment sur le rattachement des factures à un mois donné. Réglé sur UTC par défaut (autres exemples : Europe/Paris, America/Vancouver). Pour comprendre son effet, voir l'article Impact des fuseaux horaires dans le calcul du MRR.

Affichage du MRR/ARR par défaut
Choisit si le tableau de bord et les rapports affichent par défaut le MRR ou l'ARR. Réglé sur ARR par défaut.

Bonnes pratiques

Avant de modifier une option, gardez à l'esprit qu'elle recalcule vos métriques sur toute la plateforme. Si votre objectif est de faire correspondre Fincome à votre outil de facturation, réglez chaque option en miroir de ce dernier. En cas d'écart persistant entre vos chiffres, l'article Données Fincome vs données facturations détaille les causes les plus fréquentes.

Mis à jour le : 23/07/2026