Gérer les rôles
Cas d'usage fréquents :
- donner à l'équipe Sales l'accès au MRR et à sa croissance, sans le reste ;
- réserver certaines données (trésorerie, montants facturés) à la direction ;
- partager un rapport mensuel avec un investisseur, un board ou un expert-comptable, sans lui ouvrir la plateforme ;
- utiliser Fincome comme data room, en choisissant exactement les indicateurs visibles.
Les rôles
Deux rôles sont disponibles :
- Admin : accès à l'ensemble des graphiques, des données et des Réglages. L'admin peut inviter des utilisateurs et définir leurs permissions.
- Membre : accès uniquement à ce que vous lui ouvrez. Un membre ne peut pas inviter d'utilisateurs ni modifier les permissions.
Le propriétaire du compte apparaît avec le rôle Propriétaire du compte et dispose des mêmes droits qu'un admin.
Modifier les permissions d'un membre
- Ouvrez Réglages > Utilisateurs.
- Cliquez sur Modifier en face de l'utilisateur.
- Sélectionnez le rôle Membre : les permissions s'affichent.
- Cochez ou décochez les accès souhaités, puis cliquez sur Enregistrer.
Les permissions sont regroupées en cinq blocs.
Bloc | Ce qu'il contrôle |
|---|---|
Visibilité du menu | Les entrées visibles dans la navigation : Target et Rapports personnalisés. Analytics, Revenue et Données s'affichent selon les droits accordés dans les blocs suivants. |
Graphes | Chaque graphique de la plateforme, en lecture seule : MRR, Mouvements MRR-ARR, Taux de churn, Renouvellements, Trésorerie, Montants facturés, CAC, LTV, etc. |
Tableaux de données | Les tables de la rubrique Données (Clients, Factures, Lignes de facture, Plans, Produits, Items d'abonnement, Notes de crédit…), avec pour chacune un droit en lecture seule et un droit en écriture. |
Autre | La création d'Objectifs et de Segments enregistrés. |
Rapports | L'accès à chaque rapport, un par un. |
Donner accès à un rapport
Dans le bloc Rapports, chaque rapport du compte dispose d'un sélecteur avec trois niveaux :
- Aucun accès : le rapport n'apparaît pas pour cet utilisateur ;
- Lecture seule : l'utilisateur consulte le rapport sans pouvoir le modifier ;
- Éditeur : l'utilisateur peut modifier le rapport.
Les rapports partagés avec tout le monde sont listés à part. L'option Masquer les rapports partagés avec tout le monde les retire de la vue de l'utilisateur, y compris ceux qui seront créés plus tard.
Donner un accès limité au Reporting
Pour qu'une personne consulte uniquement un ou plusieurs rapports :
- Invitez-la avec le rôle Membre (voir Inviter des utilisateurs).
- Dans Visibilité du menu, gardez Rapports personnalisés coché.
- Décochez les blocs Graphes et Tableaux de données.
- Dans le bloc Rapports, passez les rapports concernés en Lecture seule.
- Cliquez sur Enregistrer.
L'utilisateur voit alors l'intégralité des rapports que vous lui avez ouverts, y compris les graphiques qu'ils contiennent, sans avoir accès à ces graphiques dans Analytics ou Revenue. Il ne peut pas récupérer d'autres données que celles configurées dans le rapport.
FAQ
Comment vérifier ce que voit un membre ?
Invitez un alias de votre propre adresse (par exemple prenom+test@votreentreprise.com), appliquez-lui les mêmes permissions et connectez-vous avec cet alias. Vous verrez la plateforme exactement comme ce membre.
Un membre peut-il modifier les données ?
Uniquement sur les tableaux pour lesquels vous avez coché le droit Écriture dans le bloc Tableaux de données.
Puis-je changer les permissions plus tard ?
Oui, à tout moment depuis Réglages > Utilisateurs > Modifier. Vous pouvez aussi supprimer l'accès d'un utilisateur depuis cet écran.
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Mis à jour le : 25/09/2026
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