À quoi sert la relation parent / enfant ?

Certains de vos clients appartiennent à un même groupe : une maison mère et ses filiales, plusieurs entités juridiques d'une même entreprise, ou des marques distinctes facturées séparément. Dans Fincome, vous pouvez relier ces entités en associant un client parent à une ou plusieurs entités enfants.

Une fois la relation créée, tous les calculs (MRR, ARR, churn, etc.) sont effectués à la maille du client parent. Vous obtenez ainsi une vision consolidée du groupe, sans perdre le détail : chaque enfant reste consultable, et la fiche parent affiche la décomposition de son MRR entité par entité.

Comment lier une entité à un parent

La logique est toujours la même : on rattache une entité enfant à un client parent. Si le parent n'existe pas encore comme client dans Fincome, créez-le d'abord, puis effectuez le lien. Vous pouvez procéder de quatre façons.

1. Depuis l'interface, client par client

C'est la méthode la plus rapide pour un rattachement ponctuel (le principe est le même que pour la fusion de clients). Deux points d'entrée sont possibles.

Depuis la liste des clients :

1. Allez dans Données > Clients.
2. Passez la souris sur le client à rattacher (l'enfant) : un bouton « Modifier » apparaît.
3. Cliquez sur les « … » situés à côté du nom du client.
4. Renseignez l'ID ou le nom du client parent concerné.
5. Validez : l'entité devient un enfant du parent indiqué.

Depuis la fiche client :

1. Ouvrez la fiche du client à rattacher (l'enfant).
2. En haut à droite, cliquez sur « Définir un parent ».
3. Renseignez l'ID ou le nom du client parent concerné, puis validez.

2. Via le fichier d'enrichissement

Pratique pour rattacher plusieurs clients en une seule fois sur une base existante :

1. Allez dans Données > Clients > Enrichir ma donnée.
2. Renseignez l'ID du client parent comme valeur dans la colonne **parent_id**.
3. Importez le fichier.

3. Via le fichier d'import de données

Si vous importez votre donnée par fichier, ajoutez simplement une colonne parent_id contenant l'ID du client parent pour chaque enfant à rattacher.

4. Via l'API

Le rattachement peut aussi être géré par API. Reportez-vous à la documentation API pour le détail des champs.

Où retrouver vos clients enfants et la décomposition du MRR

La consolidation ne fait pas disparaître le détail. Vous pouvez à tout moment retrouver l'information à deux endroits :

Sur la fiche d'un client enfant, la relation est affichée clairement : vous voyez à quel parent l'entité est rattachée. Inversement, la fiche permet de remonter facilement vers le parent.

Sur la fiche du client parent, vous retrouvez :

• le MRR total du groupe (somme consolidée de toutes les entités rattachées) ;
• juste en dessous, la décomposition du MRR par enfant, qui détaille la contribution de chaque entité au revenu total.

Vous gardez donc à la fois la vue d'ensemble du groupe et la granularité par filiale.

Règles importantes à connaître

Un enfant ne peut avoir qu'un seul parent. Une entité ne peut pas être rattachée simultanément à plusieurs parents. Si vous tentez de lier une entité déjà rattachée, vous devrez d'abord modifier la relation existante.

Attention à la cohérence entre la fusion de clients et la relation parent / enfant. Ces deux mécanismes répondent à des besoins différents :

• la relation parent / enfant garde des clients distincts et consolide leurs revenus à la maille du parent ;
• la fusion de clients réunit deux fiches clients en une seule lorsqu'elles désignent en réalité la même entité.

Concrètement, vous ne pouvez pas fusionner un parent avec l'un de ses enfants : comme un enfant ne peut avoir qu'un seul parent, fusionner les deux fiches créerait une incohérence dans la relation. Choisissez le bon outil selon le cas : la fusion lorsqu'il s'agit d'un même client en doublon, la relation parent / enfant lorsqu'il s'agit de clients distincts d'un même groupe.

Également, notez que :

• ce sont les attributs du parent qui priment. Lorsqu'une entité est rattachée à un parent, les attributs (axes personnalisés) définis sur l'enfant ne sont plus utilisés : ils sont écrasés par ceux du parent. Veillez donc à bien renseigner les axes personnalisés au niveau du client parent, puisque ce sont eux qui serviront à l'analyse ;
• le nombre de clients est compté au niveau des parents. Une fois la relation créée, le groupe est comptabilisé comme un seul client (le parent) : les enfants ne sont pas comptés séparément dans le nombre total de clients.

FAQ et erreurs courantes

Puis-je rattacher plusieurs enfants à un même parent ?

Oui. Un parent peut regrouper autant d'entités enfants que nécessaire. C'est précisément l'intérêt de la fonctionnalité pour les groupes composés de plusieurs filiales.

Que se passe-t-il sur mes KPIs après avoir lié une entité ?

Les calculs basculent à la maille du parent. Le MRR, l'ARR et les autres indicateurs sont consolidés au niveau du groupe, mais la décomposition par enfant reste visible sur la fiche parent.

J'ai lié la mauvaise entité, comment corriger ?

Procédez comme pour la liaison : dans Données > Clients, passez la souris sur le client enfant, cliquez sur « Modifier » puis sur les « … » à côté de son nom. À la place de l'option de liaison, vous verrez cette fois « Annuler le parent ». Le rattachement est alors supprimé. Comme un enfant ne peut avoir qu'un seul parent, pensez à annuler le lien existant avant de rattacher l'entité à un autre parent.

Mes clients sont-ils comptés par parent ou par enfant ?

Au niveau des parents. Après rattachement, un groupe compte comme un seul client dans votre nombre total ; les entités enfants ne sont pas décomptées individuellement.

Que deviennent les attributs (axes personnalisés) de mes enfants ?

Ils ne sont pas conservés : les attributs de l'enfant sont écrasés par ceux du parent. Pensez à renseigner vos axes personnalisés au niveau du parent, car ce sont ceux qui seront pris en compte dans l'analyse.

Quelle différence avec la fusion de clients ?

La relation parent / enfant garde des clients distincts et consolide leurs revenus à la maille du parent. La fusion de clients, elle, réunit deux fiches en une seule quand elles désignent la même entité. À noter : on ne peut pas fusionner un parent avec l'un de ses enfants.

Retrouve-t-on la maille enfant dans l'export API ?

Une fois finalisé, l'export API exposera les mêmes informations que celles déjà disponibles dans l'interface : vous retrouverez donc aussi bien la maille parent que le détail des enfants.

Mis à jour le : 22/06/2026