search

Enrichir ses données avec Hubspot

Connectez HubSpot à Fincome en quelques clics et libérez tout le potentiel de vos données clients. En enrichissant vos axes Fincome avec les propriétés HubSpot, vous bénéficiez d’informations plus détaillées, d’une meilleure segmentation et d’analyses plus puissantes, le tout à partir d’une source CRM unique et unifiée.

Vous améliorez ainsi votre prise de décision grâce à des données enrichies automatiquement et maintenues à jour, pour une lecture plus fine et plus exploitable de votre base clients.

hashtag
Conditions préalables

Avant de commencer, assurez-vous que les conditions suivantes sont remplies :

  • Vous disposez des autorisations nécessaires pour consulter les objets HubSpot CRM suivants :

    • Entreprises

  • Une connexion OAuth est activée sur HubSpot

  • Votre compte Fincome est actif

  • L’accès à l’entité Clients est activé dans Fincome

hashtag
Guide étape par étape : connecter HubSpot à Fincome

hashtag
Étape 1 – Accéder aux paramètres

  1. Allez dans Réglages sur Fincome.

  2. Ouvrez l’onglet Sources de données.

  3. Cliquez sur Sources d’enrichissement.

  4. Sélectionnez Connecter une nouvelle source d’enrichissement.

  5. Choisissez Synchroniser une/des propriété(s) HubSpot.

hashtag
Étape 2 – Configurer la source HubSpot

Une fenêtre de configuration s’ouvre avec les champs suivants :

1. Nom de la source

Donnez un nom clair et unique à votre source (ex. : HubSpot – Entreprises). Ce nom permet d’identifier facilement la source dans Fincome.

2. Propriétés HubSpot à récupérer (séparées par des virgules)

Indiquez les libellés exacts des propriétés HubSpot à synchroniser.

Exemple : Secteur d’activité, Numéro de téléphone, Ville

Comment trouver le libellé exact d’une propriété :

  1. Allez dans Paramètres HubSpot

  2. Ouvrez Gestion des données → Propriétés

  3. Sélectionnez l’objet Entreprise

  4. Cliquez sur la propriété souhaitée

  5. Copiez le champ Libellé de la propriété

3. Nom de l’axe d’identification HubSpot dans Fincome

Indiquez l’axe Fincome qui contient l’identifiant utilisé pour faire le matching avec HubSpot.

Par défaut, il s’agit du Record ID HubSpot*, mais vous pouvez également utiliser une autre propriété HubSpot (par exemple un identifiant client interne), à condition que :

  • l’identifiant soit unique

  • l’identifiant soit exhaustif sur l’ensemble de vos clients

  • la valeur soit strictement identique entre HubSpot et Fincome

L’objectif est d’utiliser un identifiant commun, fiable et cohérent entre toutes les sources utilisées dans Fincome.

triangle-exclamation

Cet axe doit déjà exister dans Fincome, sinon la synchronisation ne fonctionnera pas.

4. Préfixe des axes (facultatif)

Définissez un préfixe pour les axes créés à partir des propriétés HubSpot.

  • Sans préfixe personnalisé :

    • Préfixe par défaut : hubspot_xxxxxx_

    • Exemple : hubspot_726564_Secteur d’activité

  • Avec préfixe personnalisé :

    • Préfixe : _Axis

    • Exemple : hubspot_AxisSecteur d’activité

triangle-exclamation

Si aucun préfixe n’est renseigné et que les noms correspondent à des axes existants, Fincome fusionnera les axes.

hashtag
Étape 3 – Finaliser la connexion

  1. Cliquez sur Valider.

  2. Vous êtes redirigé vers HubSpot.

  3. Sélectionnez le compte HubSpot à connecter.

  4. Acceptez les autorisations demandées.

  5. Cliquez sur Connecter l’application.

hashtag
Vérification finale

Retournez dans Réglages → Sources de données → Sources d’enrichissement et vérifiez que votre source HubSpot apparaît comme active.

hashtag
*Qu’est-ce qu’un Record ID et où le trouver dans HubSpot

Un Record ID (également appelé HubSpot Record ID ou Object ID) est l’identifiant unique attribué par HubSpot à chaque fiche CRM — ici, une Entreprise.

Fincome peut utiliser cet identifiant pour faire correspondre un client Fincome (via un axe analytique) à la bonne entreprise HubSpot, afin de synchroniser correctement les propriétés CRM.

hashtag
Où trouver le Record ID dans HubSpot (Entreprises)

  1. Connectez-vous à HubSpot.

  2. Ouvrez le menu Contacts → Entreprises.

  3. Cliquez sur l’entreprise concernée pour ouvrir sa fiche.

  4. Regardez la barre d’adresse du navigateur : le Record ID apparaît dans l’URL.

Exemple d’URL : https://app.hubspot.com/contacts/XXXX/record/XXXX/1234567890 👉 Dans cet exemple, 1234567890 correspond au Record ID.

hashtag
Autres façons d’obtenir le Record ID

  • Depuis la fiche entreprise, ouvrez Modifier les propriétés et recherchez la propriété Record ID.

  • Lors d’un export HubSpot (Contacts → Entreprises → Export), incluez la colonne Object ID ou Company ID.

  • Via l’API HubSpot (CRM Objects API v3), le Record ID correspond au champ id.

hashtag
Bonnes pratiques pour la synchronisation avec Fincome

  • Vérifiez que le Record ID enregistré dans Fincome est strictement identique à celui de HubSpot (sans espace ni formatage).

  • La propriété hs_object_id utilisée par HubSpot dans les API correspond au même identifiant.

  • Pour des volumes importants, il est recommandé d’exporter les entreprises HubSpot avec leurs Object IDs, puis de mettre à jour les axes Fincome en masse.

⚠️ Si l’identifiant enregistré dans Fincome ne correspond pas à celui de HubSpot, l’enrichissement ne pourra pas fonctionner.

hashtag
FAQ

→ Quel type de données HubSpot puis-je enrichir dans Fincome ? Vous pouvez synchroniser toutes les propriétés d’entreprise HubSpot auxquelles vous avez accès : secteur, taille, localisation, attributs personnalisés, etc.

→ Puis-je modifier les propriétés après la configuration ? Oui, mais les anciennes données ne seront pas resynchronisées. Pour un changement structurel, il est recommandé de créer un nouveau connecteur.

→ Que se passe-t-il si l’axe d’identification n’existe pas dans Fincome ? La synchronisation échouera. L’axe doit impérativement être créé en amont.

→ Que se passe-t-il si le libellé d’une propriété HubSpot est incorrect ? La synchronisation s’exécute, mais les axes concernés seront remplis avec la valeur None.

→ Mes données Fincome existantes sont-elles impactées ? Non, sauf en cas de fusion volontaire d’axes portant exactement le même nom.

→ À quelle fréquence les données sont-elles mises à jour ? La fréquence dépend de votre forfait Fincome et de la configuration de synchronisation.

PrécédentEnrichir ses données de facturation via APISuivantÉtape obligatoire : le cadrage des données

Mis à jour