Enrichir ses données avec Hubspot

Enrichissez votre compte Fincome avec les propriétés HubSpot

Connectez HubSpot à Fincome en quelques clics et libérez tout le potentiel de vos données clients. En enrichissant vos axes Fincome avec les propriétés HubSpot, vous bénéficiez d'informations plus approfondies, d'une meilleure segmentation et d'analyses plus puissantes, le tout à partir d'une source unique et unifiée.

Boostez votre prise de décision grâce à des données CRM enrichies en temps réel et rendez votre compréhension des clients plus intelligente, plus rapide et plus exploitable.

Conditions préalables

Avant de commencer, assurez-vous que les conditions suivantes sont remplies :

• Vous disposez des autorisations nécessaires pour gérer et consulter les objets HubSpot CRM suivants :

  • Entreprises

  • Contacts

  • Transactions

• Une connexion OAuth est activée

• Votre compte Fincome est actif

• L'accès à l'entité Clients est activé dans Fincome

Guide étape par étape

Suivez ces étapes simples pour connecter HubSpot à Fincome :

1. Accédez aux Paramètres Fincome

2. Ouvrez l'onglet Sources de données

3. Allez dans Sources d'enrichissement et cliquez sur Connecter une nouvelle source d'enrichissement

4. Sélectionnez Synchroniser la ou les propriétés HubSpot. Une fenêtre contextuelle de configuration apparaîtra avec quatre champs à remplir :

   1. Nom de la source : donnez à votre source de données un nom clair et reconnaissable. Ce nom vous aidera à l'identifier facilement dans votre compte Fincome et doit être unique.

   2. Propriétés HubSpot à récupérer (séparées par des virgules) : spécifiez les propriétés HubSpot que vous souhaitez synchroniser avec Fincome. Vous pouvez saisir une ou plusieurs propriétés. Séparez les propriétés multiples par des virgules. Exemple : Secteur d'activité, Numéro de téléphone, Ville

   3. Nom de l'axe de l'ID d'enregistrement HubSpot sur Fincome : indiquez quel axe Fincome stocke l'ID d'enregistrement HubSpot. Cet ID est essentiel pour faire correspondre correctement vos clients Fincome avec leurs entreprises HubSpot correspondantes.

   4. Préfixe des axes (facultatif) : définissez un préfixe personnalisé pour les axes créés à partir des propriétés HubSpot. Si aucun préfixe n'est fourni et que les axes sur Fincome et les propriétés HubSpot portent le même nom, ils seront fusionnés.

      • Par défaut :

        • Base : hubspot_

        • Caractères aléatoires : xxxxxx_ (générés automatiquement)

        • Propriétés : Secteur d'activité, Numéro de téléphone

        • Axe résultant : hubspot_xxxxxx_Secteur d'activité, hubspot_xxxxxx_Numéro de téléphone

      • Exemple personnalisé :

        • Préfixe : _Axis

        • Propriétés : Secteur d'activité, Numéro de téléphone

        • Axe résultant : hubspot_AxisSecteur d'activité, Hubspot_AxisNuméro de téléphone

Cet axe doit déjà exister dans Fincome, sinon la synchronisation ne fonctionnera pas.

1. Cliquez sur Valider.

Vous serez alors redirigé vers HubSpot pour sélectionner le compte à partir duquel les données seront récupérées.

1. Cliquez sur Choisir un compte.

S'il s'agit de votre première connexion entre Fincome et HubSpot :

1. Vérifiez et acceptez les autorisations demandées.

2. Cliquez sur Connecter l'application.

Vérification finale

Retournez à la page des paramètres Fincome et vérifiez que votre nouvelle source apparaît sous Systèmes d'enrichissement.

FAQ

→ Quel type de données HubSpot puis-je enrichir dans Fincome ?

Vous pouvez récupérer et synchroniser toutes les propriétés d'entreprise HubSpot accessibles via vos autorisations CRM, telles que le secteur d'activité, le chiffre d'affaires, le numéro de téléphone ou les attributs personnalisés.

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→ Puis-je modifier les propriétés après la configuration ?

Oui, vous pouvez revenir à tout moment à la configuration de la source d'enrichissement pour mettre à jour ou ajuster la liste des propriétés synchronisées. Veuillez noter que les anciennes données ne seront pas resynchronisées. Si vous modifiez les propriétés de l'entreprise HubSpot à récupérer, il est donc recommandé de créer un nouveau connecteur.

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→ Que se passe-t-il si l'axe HubSpot Record ID n'existe pas ?

La synchronisation échouera. Assurez-vous que l'axe requis est créé dans Fincome avant de configurer l'enrichissement.

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→ Cela aura-t-il un impact sur mes données Fincome existantes ?

Aucune donnée existante ne sera écrasée, sauf si vous choisissez de fusionner des axes portant des noms identiques déjà créés par un autre connecteur. Exemple : si l'ancien axe personnalisé de votre connecteur est hubspot_726564_industry et que le nouvel axe personnalisé de votre connecteur est hubspot_726564_industry, vos données seront alors écrasées.

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→ À quelle fréquence les données sont-elles mises à jour ?

La fréquence d'actualisation des données dépend de votre forfait Fincome et de vos paramètres de synchronisation.