Fusionner des clients
Regroupez plusieurs fiches clients en une seule entité pour éviter les doublons et fiabiliser vos analyses dans Fincome.
La fusion de clients dans Fincome permet de rassembler plusieurs fiches représentant la même entreprise ou le même compte client.
Cette fonctionnalité est particulièrement utile si :
des doublons ont été créés lors de l’import des données (via fichiers ou API),
un même client apparaît sous des noms ou identifiants différents,
une synchronisation a généré plusieurs entités pour un même client (par exemple un import Stripe et un import manuel).
Grâce à la fusion, vous pouvez :
éviter le double comptage du MRR ou du chiffre d’affaires reconnu,
uniformiser vos analyses et vos exports,
conserver un historique complet et consolidé sur une seule fiche client.
Étapes pour fusionner deux clients
Accéder à la liste des clients Depuis le menu latéral, cliquez sur Données → Clients. Cet onglet présente la liste complète de vos clients, qu’ils soient synchronisés depuis vos intégrations de facturation ou importés manuellement.
Rechercher le client à fusionner Utilisez la barre de recherche en haut de la page pour retrouver le client dont la fiche doit être fusionnée. Vous pouvez chercher par nom ou identifiant.
Ouvrir le menu d’actions Passez la souris sur la ligne du client concerné. Un bouton ⋮ (trois petits points) apparaît à droite du bouton Modifier. Cliquez dessus pour afficher le menu d’options disponibles.
Sélectionner “Fusionner l’entité” Dans le menu déroulant, cliquez sur Fusionner l’entité. Une fenêtre s’ouvre : elle vous permet d’indiquer le client avec lequel vous souhaitez regrouper la fiche sélectionnée.
Renseigner le client cible Dans le champ prévu, saisissez le nom ou l’ID du client vers lequel vous souhaitez fusionner. Fincome vous proposera automatiquement les correspondances trouvées.
Valider la fusion Cliquez sur Enregistrer pour confirmer. La fusion est alors immédiate : les factures, abonnements et métriques sont transférés vers le client principal.
Il n’est pas encore possible de choisir manuellement le client conservé lors d’une fusion. Fincome détermine automatiquement le client principal en fonction de la date de la dernière facture émise.
Si vous souhaitez que toutes les données soient regroupées sous un client particulier :
Fusionnez normalement les deux entités.
Rendez-vous ensuite sur la fiche du client conservé (celui avec la dernière facture).
Renommez-le avec le nom du client sous lequel vous souhaitez centraliser toutes les données.
Défusionner un client
Si vous avez fusionné par erreur ou souhaitez revenir à l’état initial, vous pouvez défusionner un client directement depuis le même menu.
Rendez-vous dans Données → Clients.
Passez votre souris sur le client concerné.
Cliquez sur les trois petits points (⋮) puis sélectionnez Défusionner l’entité.
Validez l’action : Fincome recrée automatiquement les fiches clients séparées, avec leurs données respectives.
Les informations initialement fusionnées sont alors réattribuées à leurs clients d’origine (factures, abonnements, MRR, etc.).
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